Мы помогаем клиентам создавать, сохранять и передавать благосостояние
Миссия Wealth Management Solutions — помогать клиентам принимать взвешенные финансовые решения, которые обеспечат долгосрочную финансовую стабильность и благополучие для них и их семей.
Мы стремимся стать надежным партнером для русскоязычных клиентов, заинтересованных в эффективном управлении активами в США, предоставляя персонализированные решения с учетом индивидуальных финансовых целей, ценностей и жизненных обстоятельств.
Основание компании Wealth Management Solutions группой профессионалов с богатым опытом работы в международных финансовых институтах.
Открытие первого офиса в Нью-Йорке и начало работы с русскоязычными клиентами, заинтересованными в инвестициях в США.
Расширение спектра услуг и запуск направления планирования наследства и налоговой оптимизации для международных клиентов.
Открытие второго офиса в Майами для обслуживания растущего числа клиентов из Латинской Америки и Восточной Европы.
Запуск цифровой платформы для мониторинга инвестиций и планирования благосостояния с поддержкой на русском языке.
Достижение отметки в 500 миллионов долларов активов под управлением и расширение команды международных экспертов.
Познакомьтесь с профессионалами, которые делают Wealth Management Solutions лидером в сфере управления благосостоянием для русскоязычных клиентов в США
Генеральный директор
Имеет более 20 лет опыта в сфере международного финансового консультирования. Возглавляет Wealth Management Solutions с момента основания, задавая высокие стандарты работы компании.
Руководитель отдела инвестиций
Сертифицированный финансовый аналитик (CFA) с опытом работы в ведущих инвестиционных банках. Специализируется на создании диверсифицированных инвестиционных портфелей.
Директор по налоговому планированию
Сертифицированный налоговый консультант с глубоким пониманием налогового законодательства США и международных налоговых соглашений. Эксперт в области налоговой оптимизации для экспатов.
Руководитель направления планирования наследства
Юрист с опытом работы в области планирования наследства и структурирования активов. Помогает клиентам создавать эффективные стратегии для передачи благосостояния следующим поколениям.
Директор по работе с клиентами
Имеет обширный опыт в сфере частного банковского обслуживания. Обеспечивает исключительный уровень сервиса для всех клиентов компании, координируя работу команды персональных финансовых консультантов.
Мы внимательно изучаем потребности, цели и ценности каждого клиента, чтобы разработать по-настоящему индивидуальные финансовые решения.
Мы предлагаем только те финансовые продукты и решения, которые прошли тщательный отбор нашей команды экспертов и соответствуют высоким стандартам качества.
Наша команда объединяет опыт работы на различных международных рынках, что позволяет нам предлагать действительно глобальные решения с учетом локальной специфики.
Мы придаем первостепенное значение защите капитала наших клиентов, тщательно анализируя и минимизируя все возможные риски при разработке инвестиционных стратегий.
Наша компания и специалисты обладают всеми необходимыми лицензиями и сертификатами для предоставления услуг в области управления благосостоянием:
Зарегистрированы в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) как инвестиционный советник
Наши ведущие консультанты имеют сертификацию CFP, подтверждающую высокий уровень компетенции в финансовом планировании
Специалисты инвестиционного отдела являются сертифицированными финансовыми аналитиками
Компания соответствует требованиям FINRA для осуществления деятельности на американском финансовом рынке
Наша команда готова помочь вам разработать индивидуальную стратегию управления благосостоянием
Связаться с нами